cpBASIC & cpPLUS

Gestión de clientes y/o proveedores

En lo relativo a la gestión de clientes y proveedores se ofrece un paquete básico llamado cpBASIC que contempla una solución que permita:

  • realizar la Gestión de clientes que permita almacenar y consultar de forma sencilla los datos de cada cliente.
  • gestionar los leads para poder incorporar manual o digitalmente listados de clientes potenciales.
  • facilitar la Gestión de oportunidades de negocio del beneficiario (envío de presupuestos, ofertas) y su seguimiento y análisis.
  • crear acciones y tareas comerciales, y su seguimiento.
  • facilite la planificación, la generación de reportes y la gestión documental.
  • sea accesible y responsive, se integre con varias plataformas.

Esta solución puede verse enriquecida con la personalización y revisión conjunta de los procesos asociados a su actividad para adaptar al máximo sus necesidades, lo que dará lugar a una solución avanzada, llamada cpPLUS.

Coste y disponibilidad

  • El coste de cpBASIC es de 1.975€ para los segmentos (de 0 a 10 empleados) y 3.975€ ( de 11-49).
  • El rango de coste de la solución avanzada cpPLUS va en función de los requisitos de la beneficiaria y se enmarca en un sobrecoste respecto a la solución básica de 1.450-2.200€.

Está disponible para todos los sectores, y disponible en todo el territorio nacional.

Objetivo:

Digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes.

Importe de la ayuda:

Segmento III

0<3 empleados

2.000€

(1 usuario)

Segmento II  

3<9 empleados

2.000€

(1 usuario)

Segmento I

10<50 empleados

4.000€

(3 usuarios)

Porcentajes de ejecución asociados a las fases:

Primera: 70%

Segunda: 30%

Requisitos mínimos:

Funcionalidades y servicios:

Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización para la definición de las particularidades de los procesos de comercialización, así como para la carga de datos. Estas horas se determinan, para cada uno de los segmentos de empresas definidos en el Artículo 8.2, de la siguiente forma:

 

– Segmento I (10-menos de 50 empleados): 40 horas de parametrización.

– Segmentos II (3-menos de 10 empleados) y III (0-menos de 3 empleados): 30 horas de parametrización.

 

Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la solución de digitalización que proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y servicios que se detallan a continuación:

– Gestión de clientes: la solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.

– Gestión de Clientes potenciales (Leads): la solución deberá permitir que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.

– Gestión de oportunidades: la solución deberá gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).

– Acciones o tareas comerciales: la solución debe ofrecer la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.

– Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución debe ofrecer soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución. Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.

– Alertas: la solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).

– Gestión documental: la solución debe incluir un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.

– Diseño Responsive: la interfaz de la solución debe ser responsive, es decir, debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.

– Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.